馬化騰微信的“九宮格”和馬云的“紙牌屋”

騰訊用易迅和微信入口換來(lái)了京東15%的股權(quán)，一大波自媒體說(shuō)這是布局。馬云60億港幣盤(pán)下了一家背景復(fù)雜的文化公司，一大波自媒體也說(shuō)這是布局。大眾點(diǎn)評(píng)入駐微信，又一大波自媒體說(shuō)這是布局。阿里巴巴入股銀泰，還有一大波自媒體…… 只有李彥宏沒(méi)有布局，并且說(shuō)國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)“布局全產(chǎn)業(yè)鏈……是不健康的”。所以筆者上周末參加《IT時(shí)代周刊》的撰稿人沙龍時(shí)，主題是“中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)是否從BAT時(shí)代進(jìn)入了雙寡頭時(shí)代”。

微信的九宮格

微信目前已經(jīng)站在了想象力的頂峰。現(xiàn)在只有你想不到，沒(méi)有微信做不到的。微信用戶(hù)在兩次點(diǎn)擊之后，可以看到一個(gè)九宮格的頁(yè)面，上面已經(jīng)密密麻麻站著嘀嘀打車(chē)、理財(cái)通、今日美食等。京東商城、優(yōu)酷土豆和未來(lái)的虛擬運(yùn)營(yíng)商也已經(jīng)排上了隊(duì)。樂(lè)觀主義者還準(zhǔn)備讓車(chē)聯(lián)網(wǎng)、新媒體甚至是在線教育也加入進(jìn)來(lái)。騰訊還發(fā)明了一種商業(yè)模式，不再利用巨大的用戶(hù)基數(shù)來(lái)“盯緊(chao)—超越(xi)”，而是用微信入口和自家業(yè)務(wù)換取一家垂直巨頭20%的股份。

這是不是有點(diǎn)像地產(chǎn)商?批地蓋房，旺鋪引流，坐收租金。難道這樣就可以增強(qiáng)，搜索、電商、本地生活和在線視頻，所有這些騰訊不擅長(zhǎng)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力嗎?汽車(chē)之家的創(chuàng)始人李想并不看好這種辦法，“評(píng)論員容易高估入口流量對(duì)扭轉(zhuǎn)局面的作用，新浪在流量領(lǐng)先的時(shí)候，并沒(méi)有幫助樂(lè)居成為第一;騰訊也沒(méi)有幫助E龍成為第一;阿里也沒(méi)有幫助口碑網(wǎng)成為第一。流量大戶(hù)們?nèi)匀皇窃诟髯陨瞄L(zhǎng)的領(lǐng)域保持著優(yōu)勢(shì)，其余的領(lǐng)域保持著想象空間”。

或許很多人認(rèn)為微信成功的決定性要素是龐大QQ用戶(hù)基數(shù)。然而微信的幾次引爆點(diǎn)，搖一搖、朋友圈和紅包，都是產(chǎn)品本身的勝利。同時(shí)微信在同類(lèi)產(chǎn)品中第一個(gè)打通服務(wù)號(hào)體系，第一個(gè)使用語(yǔ)音文字轉(zhuǎn)換，第一個(gè)運(yùn)用Android Design。在創(chuàng)意泛濫的互聯(lián)網(wǎng)，一個(gè)點(diǎn)子的價(jià)值幾乎為零，微信卻在最短的時(shí)間內(nèi)，用自己的方式打造了一款最好的IM軟件。可以說(shuō)，沒(méi)有良好的用戶(hù)的體驗(yàn)就沒(méi)有微信的今天。

很多人應(yīng)該都記得《狗日的騰訊》，四年前這篇報(bào)道描述了一個(gè)無(wú)所不在的騰訊帝國(guó)，綁架用戶(hù)、抄襲對(duì)手、碾壓創(chuàng)新。這篇文章引發(fā)了大量共鳴，讓中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)圈洛陽(yáng)紙貴。但是隨后的兩年，那篇文章中中的受害者，王興、周鴻祎和蔡文勝，都迅速找到了新支點(diǎn)。而騰訊雖然坐擁7億QQ用戶(hù)，那兩年在安全、手游、微博上的表現(xiàn)都差強(qiáng)人意。

馬云的紙牌屋

如今你很難想象沒(méi)有微信的騰訊會(huì)是什么樣子，同樣很難想象微信的未來(lái)會(huì)是什么樣子。和微信體量相當(dāng)，收購(gòu)價(jià)190億美元，而微信估值高達(dá)500億美元，想象力價(jià)值300億美元。在一些人看來(lái)，正是微信咄咄逼人的想象力迫使阿里巴巴在最近一年頻繁布局。

馬云的最新一筆收購(gòu)是恒生電子。這家1995年成立的IT企業(yè)壟斷了中國(guó)金融系統(tǒng)的技術(shù)解決方案。宣布馬云成為恒生電子大股東的發(fā)布會(huì)不許記者錄音錄像，也不安排單獨(dú)采訪。這樣的IT企業(yè)不常見(jiàn)吧?國(guó)內(nèi)擁有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金IT解決方案“全牌照”的企業(yè)有幾家呢?你沒(méi)猜錯(cuò)，僅此一家。3月份被阿里收入囊中的中信21世紀(jì)，背后據(jù)稱(chēng)是中信集團(tuán)和藥監(jiān)局。這家公司也碰巧有一塊稀罕的牌照——醫(yī)藥電商牌照，而且還獨(dú)家掌握著中國(guó)藥品的電子條碼。

被阿里巴巴60億港幣收購(gòu)文化中國(guó)，這家公司的董事長(zhǎng)董平，今年一月份曾傳出被帶走調(diào)查引發(fā)公司停牌。文化中國(guó)掌握著一些牌照資源，董平1996年創(chuàng)辦的華億影視是中國(guó)中國(guó)第一批民營(yíng)影視公司，也掌握著一些牌照資源。根據(jù)《財(cái)經(jīng)時(shí)報(bào)》的報(bào)道，保利文化和華億影視合作成立的公司讓董平在2010年套現(xiàn)4.1億元。然而同年，保利文化在上市前出售該公司的50%股份，卻只換來(lái)8000萬(wàn)元。文化中國(guó)之后，阿里巴巴還要繼續(xù)在文化傳媒領(lǐng)域高舉高打。周二，馬云和史玉柱又聯(lián)手投資華數(shù)傳媒，這家公司擁有互聯(lián)網(wǎng)電視牌照。沒(méi)錯(cuò)，就是差點(diǎn)掐死小米盒子的那塊牌照。

總之，微信的小伙伴都是價(jià)值數(shù)十乃至上百億美元的垂直領(lǐng)域巨頭，擁有上億的用戶(hù)，并且乖乖向騰訊讓出20%左右的股權(quán)。想和馬云交朋友，要么你的背景復(fù)雜，要么手中擁有一塊稀罕的牌照，要么兩者齊備。

花錢(qián)買(mǎi)政策，不是真改革

和騰訊和阿里巴巴一樣，谷歌和Facebook也在忙著并購(gòu)，我們看看他們?cè)谧鍪裁础?億美元的波士頓動(dòng)力、20億美元的Oculus、5億美元的Deep Mind、32億美元的Nest。這都是技術(shù)指向性非常明確的并購(gòu)：機(jī)器人、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、人工智能還有物聯(lián)網(wǎng)。Facebook在收購(gòu)前后，還希望收購(gòu)閱后即焚的SnapChat和匿名社交Secret。他們技術(shù)色彩沒(méi)那么濃厚，但是產(chǎn)品的形態(tài)都是全新的。

是不是可以說(shuō)：相比于谷歌和臉書(shū)，阿里和騰訊墮落了。美國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)如何如何，中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)如何如何。也許有些人喜歡這樣的地圖炮，搞個(gè)大標(biāo)題，把阿里巴巴和騰訊批判一番，但是你們圖樣圖森破啊!

**總理說(shuō)改革進(jìn)入深水區(qū)，向總理要政策的馬云被一起帶進(jìn)了深水區(qū)也在情理之中。然而用花錢(qián)買(mǎi)牌照這種方式來(lái)降低改革阻力，讓阿里巴巴得以迅速進(jìn)入一些原來(lái)不能進(jìn)入的行業(yè)。這不是改革的真義，因?yàn)檎咧幌蛸I(mǎi)到了牌照的阿里巴巴開(kāi)放，而不是面向一個(gè)廣闊的市場(chǎng)。這種做法不能增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)，也無(wú)助于透明。

最大四大銀行聯(lián)手對(duì)于余額寶和快捷支付，馬云對(duì)此的聲明是“在最艱難的時(shí)刻，也是最光榮的時(shí)刻…四大天王封殺，支付寶雖敗猶榮，雖死猶生，但決定市場(chǎng)勝負(fù)的不應(yīng)該是壟斷和權(quán)力，而是用戶(hù)!”如果這份聲明是真誠(chéng)的，那么在其他對(duì)抗壟斷和權(quán)力的領(lǐng)域，馬云也應(yīng)當(dāng)像推出余額寶那樣，創(chuàng)造一個(gè)新產(chǎn)品，解決用戶(hù)需求、引發(fā)社會(huì)討論、在不斷博弈中推動(dòng)改革緩慢向前。

危險(xiǎn)的軍備競(jìng)賽

馬云今年剛滿(mǎn)50歲，他或許有這個(gè)耐心，但是騰訊和阿里巴巴的軍備競(jìng)賽根本停不下來(lái)。微信支付和來(lái)往，像楔進(jìn)對(duì)手陣地的戰(zhàn)壕。在阿里巴巴和騰訊看來(lái)，對(duì)手隨時(shí)都可能沖出戰(zhàn)壕給自己致命一擊。正是這種恐懼，讓它們毫不猶豫地為打車(chē)軟件燒掉19億元。

1959年，赫魯曉夫和艾森豪威爾在戴維營(yíng)進(jìn)行過(guò)一次談話，艾森豪威爾問(wèn)，“你的將軍們是怎么問(wèn)你要錢(qián)的?”不等赫魯曉夫反應(yīng)過(guò)來(lái)，艾克就搶著說(shuō)，“他們告訴我，蘇聯(lián)人已經(jīng)動(dòng)手了，再不撥款就要落到他們后面了”。赫魯曉夫回答，“是的，他們也是這么對(duì)我說(shuō)的，如果現(xiàn)在不準(zhǔn)備花更多的錢(qián)，那就等著以后流更多的血，所以我就把錢(qián)給他們了”。兩人開(kāi)懷大笑，然后準(zhǔn)備達(dá)成一個(gè)協(xié)議來(lái)終止這樣的無(wú)底洞。

但是從那之后，軍備競(jìng)賽仍然繼續(xù)進(jìn)行了30個(gè)年頭，為每個(gè)地球人準(zhǔn)備了3噸TNT當(dāng)量的核武器。直到“冷戰(zhàn)結(jié)束了，日本人勝利了”或者說(shuō)“美國(guó)拖垮了蘇聯(lián)，21世紀(jì)是中國(guó)的”。

螳螂捕蟬，黃雀在后，這是歷史，也是現(xiàn)實(shí)。阿里巴巴在不斷侵蝕實(shí)體經(jīng)濟(jì)邊界，但是卻有媒體聲稱(chēng)97%的淘寶店家在虧錢(qián)。一些賣(mài)家不堪高額站內(nèi)流量費(fèi)用試圖從站外導(dǎo)流，把淘寶僅僅當(dāng)做一個(gè)免費(fèi)的交易工具。阿里巴巴的應(yīng)對(duì)措施是切斷微信通道并且頻繁下架“疑似信用欺詐”商品。在竭力拓展線下使用場(chǎng)景的時(shí)候，支付寶不能忘記了自己最重要的使用場(chǎng)景。沒(méi)有天貓和淘寶，用戶(hù)的使用頻率和棄用支付寶的門(mén)檻都會(huì)大大降低。

談到使用頻率和棄用門(mén)檻，誰(shuí)能比微信更有優(yōu)勢(shì)?3億手機(jī)用戶(hù)隨時(shí)準(zhǔn)備看到綠色的圖標(biāo)出現(xiàn)在通知欄。但是在他們的期望中，這是朋友發(fā)來(lái)的信息，或者是自己非常需要的資訊。所以張小龍?jiān)谄D難地尋找著平衡，訂閱號(hào)折疊、朋友圈隔離，不斷添加新的功能，又要避免對(duì)用戶(hù)的冒犯和滋擾。然而當(dāng)微信的電商模塊要為京東設(shè)計(jì)，餐飲模塊必須考慮大眾點(diǎn)評(píng)的流量，誰(shuí)來(lái)保證微信不變成下一個(gè)QQ?