北緯通信擬3.6億元全控杭州掌盟 加碼布局渠道

停牌近3個月的北緯通信近日晚間發(fā)布重組方案，公司擬“發(fā)行股份+支付*”的方式購買杭州掌盟82.97%的股權(quán)，由此實(shí)現(xiàn)全控。值得一提的是，并購方案中還約定了盈利承諾以及超額獎勵，旨在保障雙方利益。

根據(jù)方案，北緯通信擬以25.18元/股發(fā)行841.30萬股份及支付14996.08萬元*，購買蔡紅兵、馮利平、鐘偉俊、張苗苗、馬琴、馬峰及匯成眾邦合計持有的杭州掌盟82.97%的股權(quán)。本次交易完成前，北緯通信通過全資公司間接持有杭州掌盟17.03%的股權(quán)，完成后，北緯通信將合計持有杭州掌盟100%的股權(quán)。

公司表示，這次交易總價為3.618億元，標(biāo)的資產(chǎn)定價增值率約為645%。交易完成后，北緯通信實(shí)際控制人傅樂民先生持有公司的股權(quán)比例將由20.05%下降至19.42%，仍為實(shí)際控制人。

資料顯示，杭州掌盟主營業(yè)務(wù)為依靠其自主開發(fā)的移動應(yīng)用分發(fā)平臺，為移動應(yīng)用程序開發(fā)商及發(fā)行商提供發(fā)行推廣渠道，同時為用戶提供豐富的移動應(yīng)用程序和其他資源下載平臺，是連接移動應(yīng)用程序和終端用戶的橋梁。

面對移動應(yīng)用規(guī)模急劇膨脹，移動應(yīng)用分發(fā)平臺作為移動互聯(lián)網(wǎng)重要入口，價值日益凸顯。而作為移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)集成商，北緯通信為夯實(shí)市場地位，公司一直期望采取內(nèi)生式成長與外延式發(fā)展并重的戰(zhàn)略舉措。

這次收購在公司看來是布局移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的重要舉措。據(jù)公司介紹，重組完成后，公司將全控杭州掌盟。從產(chǎn)業(yè)層面而言，杭州掌盟旗下的《安卓商城》具備豐富的用戶資源和強(qiáng)大的移動應(yīng)用分發(fā)能力，將填補(bǔ)公司渠道分發(fā)資源的空白，夯實(shí)現(xiàn)有手機(jī)游戲渠道推廣資源優(yōu)勢，由此兩者產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。

公司對這次交易頗為重視，在并購方案中還約定了盈利承諾以及超額獎勵，以保障雙方的利益。根據(jù)公告，除匯成眾邦以外的其他交易對方承諾杭州掌盟在2014年至2016年度實(shí)現(xiàn)的扣非后凈利潤分別不低于4000萬元、4800 萬元、5700 萬元。之所以匯成眾邦未參與承諾，或是由于其所持杭州掌盟2.00%的股權(quán)是以*對價支付，換言之，其并未取得股權(quán)。

與盈利承諾對應(yīng)的是，杭州掌盟的相關(guān)股東也將擁有獎勵對價。據(jù)方案，若杭州掌盟在2014年至2016年實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤總和高于承諾期承諾凈利潤總和，則差額部分的45%應(yīng)作為獎勵對價，但該等獎勵對價的總金額應(yīng)不超過 5000萬元。上述獎勵將配給截至2016年12月31日仍在杭州掌盟留任的核心層股東蔡紅兵、馮利平和鐘偉俊。

此外，在承諾期屆滿后，上市公司同意若杭州掌盟在2017年、2018年所實(shí)現(xiàn)的扣非后凈利潤均超過5000萬元，則超過部分的25%將作為獎勵。