2016移動(dòng)游戲市場(chǎng)總營(yíng)收819億 騰訊網(wǎng)易占據(jù)66%

今天(12月15日)上午，在2016年度中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)年會(huì)上，中國(guó)音數(shù)協(xié)游戲工委、伽馬數(shù)據(jù)以及國(guó)際數(shù)據(jù)公司(IDC)共同發(fā)布了《2016年中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“報(bào)告”)。報(bào)告中提到2016年中國(guó)游戲市場(chǎng)收入規(guī)模達(dá)1655.7億，同比增長(zhǎng)17.7%;同時(shí)移動(dòng)游戲達(dá)819.2億，同比增長(zhǎng)59.2%，首超端游;而端游和頁(yè)游則雙雙在今年出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。除此之外，在移動(dòng)游戲的819億中，有超70款產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了月流水過(guò)千萬(wàn)，最高月流水達(dá)到8億。電競(jìng)、直播、VR等游戲相關(guān)產(chǎn)業(yè)也在今年嶄露頭角。明年海外游戲市場(chǎng)將是中大型游戲廠商的必爭(zhēng)之地和盈利增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)點(diǎn)。

以下為手游那點(diǎn)事對(duì)報(bào)告進(jìn)行的針對(duì)性解讀，重點(diǎn)分析移動(dòng)游戲行業(yè)相關(guān)內(nèi)容。

一、國(guó)內(nèi)移動(dòng)游戲同比增長(zhǎng)59.2%達(dá)819億，端游頁(yè)游雙雙出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)

根據(jù)《中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》的數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售收入達(dá)到1655.7億元，同比增長(zhǎng)17.7%，增長(zhǎng)率相對(duì)去年的22.9%有所放緩。而從各細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展來(lái)看，手游市場(chǎng)占比首次超過(guò)端游，達(dá)到49.5%，成為份額最大、增速最快的細(xì)分領(lǐng)域。而端游則占比35.2%，頁(yè)游占比11.3%，兩者的市場(chǎng)份額雙雙出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。

從覆蓋的用戶(hù)規(guī)模來(lái)看，中國(guó)游戲2016年的用戶(hù)量達(dá)到5.66億人，同比增長(zhǎng)5.9%，相比去年的3.3%有小幅上升。移動(dòng)游戲、客戶(hù)端游戲、網(wǎng)頁(yè)游戲均形成了自己的特性和發(fā)展軌跡。

1.移動(dòng)游戲：同比增長(zhǎng)59.2%達(dá)819.2億，首超端游

2016年移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到819.2億元，相比去年的514.6億，增長(zhǎng)59.2%。得益于用戶(hù)習(xí)慣的培養(yǎng)、精品的增多以及新類(lèi)型產(chǎn)品的脫穎而出，移動(dòng)游戲市場(chǎng)依然保持著較高的增長(zhǎng)率，并在今年首次實(shí)現(xiàn)了對(duì)端游的超越。

除了規(guī)模的擴(kuò)大之外，在用戶(hù)量上移動(dòng)游戲也是增速最快的一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。2016年手游用戶(hù)達(dá)5.28億，同比增長(zhǎng)15.9%，游戲類(lèi)型的豐富、手游門(mén)檻的降低、智能手機(jī)的普及等都促使移動(dòng)游戲快速增長(zhǎng)。

2.客戶(hù)端游戲：收入為582.5億元，同比下降4.8%

從游戲收入和市場(chǎng)規(guī)模上來(lái)看，端游在2016年首次出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，實(shí)際銷(xiāo)售收入為582.5億元，同比下降了4.8%。而受電競(jìng)熱的影響，端游用戶(hù)數(shù)量同比增長(zhǎng)了1.4%，達(dá)到1.56億。盡管用戶(hù)量有所回流，但端游的吸金能力卻有所下降。電競(jìng)類(lèi)端游的生命周期、付費(fèi)率和ARPU值偏低，對(duì)市場(chǎng)收入的增長(zhǎng)帶動(dòng)有限。當(dāng)然，端游改編手游造成的分流，也在一定程度上拉低了端游的收入。

3.網(wǎng)頁(yè)游戲：市場(chǎng)規(guī)模197.1億，用戶(hù)量連續(xù)三年負(fù)增長(zhǎng)

頁(yè)游同樣在今年出現(xiàn)了首次負(fù)增長(zhǎng)，其2016年實(shí)際銷(xiāo)售收入為187.1億元，同比下降14.8%。受用戶(hù)習(xí)慣遷移、產(chǎn)品品質(zhì)創(chuàng)新不高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等影響，頁(yè)游市場(chǎng)未來(lái)的整體狀況和發(fā)展并不明朗。在用戶(hù)量層面，頁(yè)游用戶(hù)數(shù)為2.75億，同比下降7.5%，這已經(jīng)是連續(xù)第三年出現(xiàn)下降情況了。

二、移動(dòng)游戲819億中，哪些產(chǎn)品最吸金?

移動(dòng)游戲市場(chǎng)的高速發(fā)展使得不少?gòu)S商蜂擁而入，而用戶(hù)需求的提升也推動(dòng)了精品數(shù)量的上升，今年不少中大型廠商都在嘗試打造自己的代表作。根據(jù)伽馬的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在今年，月流水過(guò)千萬(wàn)的手游產(chǎn)品有超70款，其中位列前十的分別是《夢(mèng)幻西游》、《王者榮耀》、《大話(huà)西游》、《問(wèn)道》、《劍俠情緣》、《誅仙》、《火影忍者》、《穿越火線(xiàn)》、《倩女幽魂》和《御劍情緣》。

在月流水超過(guò)1千萬(wàn)的這些手游中，有64%是今年新上線(xiàn)的產(chǎn)品，其中最高的月流水總額超過(guò)8億元人民幣。從題材上來(lái)看，玄幻題材收入份額最大，占比32.3%，其次為西游、日漫和三國(guó)題材，分別占比18.1%、13.7%和12.7%，由此看來(lái)，“中國(guó)風(fēng)”和“二次元”在中國(guó)市場(chǎng)相對(duì)比較吃香。

頭部產(chǎn)品中，游戲類(lèi)型的分布也出現(xiàn)兩極分化的現(xiàn)象。RPG類(lèi)手游占據(jù)過(guò)半的市場(chǎng)份額，達(dá)66.8%，是市場(chǎng)收入的絕對(duì)主力。位列第二、三名的是卡牌和MOBA，分別占據(jù)13.5%和6.6%。

三、增長(zhǎng)率達(dá)59.2%，但移動(dòng)游戲行業(yè)仍然面臨四大難題

資本的涌入帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)移動(dòng)游戲市場(chǎng)的迅速崛起，同比增長(zhǎng)率達(dá)到59.2%，但同時(shí)也催生出了大量泡沫。手游供求關(guān)系失衡、兩極分化嚴(yán)重、產(chǎn)品死亡率高，都導(dǎo)致了市場(chǎng)出現(xiàn)了一些不健康的發(fā)展運(yùn)作狀況。

1.產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。由于吸金能力強(qiáng)的產(chǎn)品類(lèi)型相對(duì)集中，因此游戲廠商都圍繞著頭部幾大類(lèi)型進(jìn)行發(fā)力，跟隨已被市場(chǎng)驗(yàn)證過(guò)的套路，使得絕大多數(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新力度不足，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。

2.產(chǎn)品供過(guò)于求，形成渠道控場(chǎng)局面，研發(fā)商利益縮水。一方面，代理金從足額到不足，從有到無(wú)。研發(fā)分成從多到少，從7成到不足2成。另一方面，發(fā)行商轉(zhuǎn)向自研、控股研發(fā)團(tuán)隊(duì)，捆綁優(yōu)質(zhì)研發(fā)公司，開(kāi)發(fā)IP定制化產(chǎn)品，擠壓中小研發(fā)商生存空間。

3.新增用戶(hù)減少，有效用戶(hù)轉(zhuǎn)化難度加大，營(yíng)銷(xiāo)成本越來(lái)越高。由于移動(dòng)游戲依靠買(mǎi)流量等營(yíng)銷(xiāo)手段維持用戶(hù)供給的現(xiàn)象越來(lái)越普遍，導(dǎo)致用戶(hù)成本從幾元錢(qián)迅速攀升至20元以上，游戲公司60%的市場(chǎng)預(yù)算用于買(mǎi)流量等營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，市場(chǎng)上一款5000萬(wàn)元/月流水的產(chǎn)品，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用往往就要占據(jù)3000萬(wàn)元。

4.市場(chǎng)集中度高，騰訊網(wǎng)易占比66%，中小公司盈利日益艱難。在中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)銷(xiāo)售收入中，騰訊、網(wǎng)易兩家公司移動(dòng)游戲收入占比達(dá)66%，接近七成。剩下的其他企業(yè)沒(méi)有一家占比超過(guò)5%。

四、電競(jìng)、直播、VR產(chǎn)業(yè)的崛起?

1.電競(jìng)：客戶(hù)端電競(jìng)333.2億，移動(dòng)電競(jìng)171.4億

2016年，中國(guó)電子競(jìng)技游戲市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售收入達(dá)到504.6億元，占中國(guó)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售收入的30.5%。其中，客戶(hù)端電子競(jìng)技游戲收入達(dá)到333.2億元，占比57.2%，相比于其他細(xì)分電子競(jìng)技市場(chǎng)，客戶(hù)端電子競(jìng)技市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入成熟期。移動(dòng)電競(jìng)2016年收入達(dá)171.4億，占比20.9%。電子競(jìng)技產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，賽事體系不斷豐富，這有助于電子競(jìng)技游戲獲取用戶(hù)、保持用戶(hù)活躍度，進(jìn)而帶動(dòng)收入的增長(zhǎng)。

2.直播：2016年游戲直播用戶(hù)規(guī)模突破1億

直播在2016年成為了重要的傳播渠道，而直播與游戲之間也正形成越來(lái)越緊密的聯(lián)系。2016年，中國(guó)游戲直播用戶(hù)規(guī)模突破1億，用戶(hù)日均在游戲直播平臺(tái)消耗1小時(shí)以?xún)?nèi)占比36.3%，1-2小時(shí)占比44.6%。超過(guò)半數(shù)的用戶(hù)在直播平臺(tái)停留時(shí)間超過(guò)一小時(shí)，顯示直播平臺(tái)對(duì)用戶(hù)的集聚作用正在加強(qiáng)，有助于提升游戲直播用戶(hù)價(jià)值。

2016年，用戶(hù)月均在游戲直播平臺(tái)消費(fèi)100(元)以下占比40.1%，100-499元占比12.4%，500-999元占比37.0%，1000-1999元占比6.3%，2000元及以上占比4.3%。消費(fèi)在1000元以?xún)?nèi)占比超過(guò)90%，用戶(hù)在游戲直播平臺(tái)的消費(fèi)壓力較小，用戶(hù)在直播平臺(tái)的消費(fèi)能力有限。因此，游戲直播在商業(yè)化的過(guò)程中，還應(yīng)該探索更多方式挖掘用戶(hù)價(jià)值。

3.VR：設(shè)備及內(nèi)容都需有所突破

2016年，VR游戲成為游戲創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域，不少VR游戲團(tuán)隊(duì)誕生，而大的游戲企業(yè)也成立了相關(guān)的部門(mén)，布局VR游戲研發(fā)。VR游戲發(fā)展迎來(lái)機(jī)遇的同時(shí)也伴隨著多重挑戰(zhàn)。高端VR硬件設(shè)備昂貴、便攜性弱;缺乏足夠的用戶(hù)基數(shù);游戲產(chǎn)品品質(zhì)不佳等問(wèn)題都阻礙了VR游戲的落地和推廣。

五、移動(dòng)游戲高速發(fā)展，未來(lái)的收入增長(zhǎng)點(diǎn)或在海外市場(chǎng)

2016年，國(guó)產(chǎn)手游在海外市場(chǎng)的實(shí)際銷(xiāo)售收入為72.3億美元，同比增長(zhǎng)36.2%。隨著國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)逐漸走向成熟，越來(lái)越多的企業(yè)將目光轉(zhuǎn)向海外，海外市場(chǎng)或?qū)⒊蔀槊髂陣?guó)內(nèi)游戲大廠的“必爭(zhēng)之地”。

中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)逐步發(fā)展成為全球最大的移動(dòng)游戲市場(chǎng)，而跟隨著市場(chǎng)成長(zhǎng)的還有國(guó)內(nèi)游戲企業(yè)的研發(fā)實(shí)力、游戲運(yùn)營(yíng)能力等。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，不少游戲廠商開(kāi)始尋求海外的機(jī)會(huì)點(diǎn)，東南亞、日韓、歐美等地區(qū)都已有布局。

從全球范圍來(lái)看，日本的用戶(hù)獲取成本最高，能達(dá)到每用戶(hù)18美元，其次是加拿大、新西蘭的10美元，還有美國(guó)、韓國(guó)的8美元。用戶(hù)成本的差異，反映了全球不同地區(qū)移動(dòng)游戲市場(chǎng)的發(fā)展程度，價(jià)格較低的市場(chǎng)多處于發(fā)展初期，對(duì)國(guó)內(nèi)游戲企業(yè)來(lái)說(shuō)開(kāi)拓意愿更強(qiáng)烈，成功率更高。

從目前的出海狀況來(lái)看，國(guó)內(nèi)企業(yè)逐漸形成了兩派。一派是側(cè)重自研，產(chǎn)品為驅(qū)動(dòng)，并借助海外發(fā)行體系的構(gòu)建，開(kāi)拓市場(chǎng);另一派則與國(guó)內(nèi)企業(yè)呈現(xiàn)“分工”，通過(guò)將國(guó)內(nèi)精品引入到海外市場(chǎng)，累積海外運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)海外收入的增加。