2015年亞太手游市場(chǎng)全面分析報(bào)告

近日，視頻游戲研究公司Newzoo發(fā)布報(bào)告，今年全球平板和智能機(jī)手游收入將突破250億美元，手游玩家數(shù)將突破15億，手游設(shè)備已經(jīng)成為全球玩家最多的平臺(tái)，而且會(huì)確保手游市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)。在地域分布方面，北美地區(qū)的手游收入達(dá)到59億美元，手游玩家1.5億;東歐和非洲地區(qū)的手游收入為50億美元，手游玩家4.5億;拉丁美洲手游收入5億美元，手游玩家數(shù)1.6億;亞太地區(qū)手游收入135億美元，手游玩家數(shù)為7.4億人。亞太地區(qū)是2014年全球最大的手游市場(chǎng)，占據(jù)全球手游總收入的48%左右。Newzoo還預(yù)測(cè)2017年全球移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到354億美元。

1.智能手機(jī)趨勢(shì)

而領(lǐng)先于其他區(qū)域的亞太地區(qū)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和手游市場(chǎng)的規(guī)模增長(zhǎng)，其主要原因還得歸功于智能終端設(shè)備的劇增。從2013年到2017年，根據(jù)Newzoo的報(bào)告，智能手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將從128億美元增長(zhǎng)至225億美元，平板市場(chǎng)規(guī)模將從48億美元增長(zhǎng)至128美元，二者的年平均增長(zhǎng)率分別為15.2%和28.2%。

2014年亞太區(qū)各國(guó)智能機(jī)和功能機(jī)的占比情況如下，大部分亞太國(guó)家智能機(jī)占比趨近，接近歐美國(guó)家占比，而在東南亞地區(qū)泰國(guó)占比最高，為49%，接著是印尼23%，印度18%和菲律賓15%(埃森哲東南亞移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)報(bào)告)

亞太移動(dòng)終端增長(zhǎng)趨勢(shì)

以東南亞的泰國(guó)為例，最近兩年隨智能手機(jī)價(jià)格的下調(diào)，出貨量的快速增長(zhǎng)，外加對(duì)運(yùn)營(yíng)商2G牌照管理的影響(泰國(guó)2G牌照將在2015年8月到期，如果三大運(yùn)營(yíng)商不續(xù)費(fèi)將自動(dòng)流失所有2G用戶)，因此三大運(yùn)營(yíng)商出臺(tái)各鼓勵(lì)套餐將3300萬(wàn)功能機(jī)用戶牽引使用智能手機(jī)，并使用3G網(wǎng)絡(luò)。

在泰國(guó)，智能手機(jī)滲透率約50%，泰國(guó)Android系統(tǒng)占智能收集系統(tǒng)約75%，IOS占大約15%。泰國(guó)手游用戶數(shù)增長(zhǎng)空間巨大。其中三星智能手機(jī)的市場(chǎng)份額為45%，橫向?qū)Ρ却箨懯袌?chǎng)，三星用戶的平均APRU都高于其它Android品牌，這也是泰國(guó)手游用戶的ARPU高于亞太絕大部分國(guó)家的原因之一。在2013年泰國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)總量約900萬(wàn)臺(tái)，2014年增至1200萬(wàn)多臺(tái)，預(yù)計(jì)2015年將超過(guò)1600萬(wàn)臺(tái)，每年的復(fù)合增長(zhǎng)超過(guò)30%。其中2014年三星銷售了550萬(wàn)臺(tái)，LAVA手機(jī)銷售200多萬(wàn)臺(tái)，蘋果200萬(wàn)臺(tái)左右，iMobile100多萬(wàn)臺(tái)，OPPO80萬(wàn)臺(tái)。其中值得一提的是LAVA手機(jī)，目前是運(yùn)營(yíng)商AIS唯一指定并AIS自行推廣的官方定制機(jī)，而iMobile是泰國(guó)銷量第一的本地品牌手機(jī)。目前BlueMobile已經(jīng)和AIS/LAVA，以及iMobile成功攜手，成為手機(jī)預(yù)裝業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略合作伙伴，也是AIS唯一授權(quán)的合作伙伴。

2.手游市場(chǎng)環(huán)境

根據(jù)以上的智能機(jī)增長(zhǎng)趨勢(shì)，東南亞國(guó)家將成為未來(lái)1-2年手游市場(chǎng)的增長(zhǎng)爆發(fā)區(qū)。其中各項(xiàng)規(guī)模和盈利條件最為成熟的市場(chǎng)-泰國(guó)將在2015年迎來(lái)新一輪的爆炸式增長(zhǎng)，其次為印尼與越南。

在這些手游市場(chǎng)增長(zhǎng)爆發(fā)區(qū)域中，下面詳細(xì)介紹了手游用戶的支付渠道和習(xí)慣、手游用戶的產(chǎn)品類型喜好：

手游用戶的支付渠道和習(xí)慣

總體而言，在亞太地區(qū)尤其東南亞，由于金融環(huán)境以及用戶行為習(xí)慣的因素，只有較小部分用戶選擇手游的官方支付渠道，絕大多數(shù)用戶依然青睞第三方支付渠道如短代和點(diǎn)卡(下圖為2014年各報(bào)告數(shù)據(jù)總結(jié))。

根據(jù)泰國(guó)的最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，手機(jī)游戲官方支付約20%，第三方支付約80%。手機(jī)游戲中第三方支付的短代渠道約占30-40%，點(diǎn)卡約占60%-70%。建議在休閑類/沖動(dòng)型消費(fèi)的游戲里主要用短信支付，而重度游戲可短代點(diǎn)卡同時(shí)使用。

在越南，其短代的分成比例相對(duì)比較低。最新的消息稱，越南運(yùn)營(yíng)商正考慮針對(duì)部分戰(zhàn)略合作伙伴放寬分成比例，因此未來(lái)一段時(shí)間在越南市場(chǎng)，充值卡將依然占據(jù)可觀的市場(chǎng)份額。

手游用戶的產(chǎn)品類型喜好

從官方渠道的排行榜來(lái)看，泰國(guó)仍然是滋養(yǎng)中國(guó)制造最理想的溫床。尤其是泰國(guó)GooglePlay榜，例如《啪啪三國(guó)》《放開(kāi)那三國(guó)》《神魔之塔》等是該榜單Top20中常見(jiàn)面孔。而作為越南主要收入的非官方渠道，90%的渠道主打產(chǎn)品都為中國(guó)產(chǎn)品。然而越南由于支付方面的原因，95%的收入都將越過(guò)官方渠道。因此GooglePlay暢銷榜Top1的游戲月流水僅2萬(wàn)美元左右。iPhone暢銷榜Top1月流水5至6萬(wàn)美元。

截止2015-01-16前統(tǒng)計(jì)，各地區(qū)暢銷Top20中國(guó)產(chǎn)品數(shù)量分別為：泰國(guó)11款，新加坡10款，馬來(lái)西亞10款，越南9款，印尼10款。新馬地區(qū)iOS暢銷榜Top1月流水大概為6萬(wàn)至9萬(wàn)美元。GooglePlay暢銷榜Top1月流水大概為20萬(wàn)至30萬(wàn)美元。

總結(jié)2014年在泰國(guó)暢銷的手游產(chǎn)品，能長(zhǎng)期稱霸暢銷榜的游戲，玩家平均評(píng)分不會(huì)低于4.5，可見(jiàn)游戲的質(zhì)量始終是基礎(chǔ)。最受歡迎的產(chǎn)品類型總結(jié)如下：

動(dòng)作類游戲

縱觀暢銷榜上幾乎全年都在榜上的游戲，表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的始終是融合了RPG、策略或冒險(xiǎn)的動(dòng)作類游戲，以刺激性、緊張的情節(jié)、豐富聲光效果，以及簡(jiǎn)明的劇情備受玩家喜歡。其次就是泰國(guó)人喜歡的休閑類游戲，以輕松簡(jiǎn)單又有趣的玩法深得泰國(guó)玩家歡心。

魔幻和卡通題材

神鬼妖魔等炫酷形象，動(dòng)物萌物這樣的可愛(ài)主角，這兩種非現(xiàn)實(shí)題材和角色在泰國(guó)玩家的眼中也很受追捧。中國(guó)題材雖然能引起泰國(guó)玩家一時(shí)的好奇，但無(wú)法保持穩(wěn)定的表現(xiàn)。

由于越南的文化跟中國(guó)的文化的相近性，越南用戶喜愛(ài)的游戲風(fēng)格無(wú)論是端游，頁(yè)游還是手游，我們能看到的那些成功游戲共同點(diǎn)是：功夫類型、中國(guó)歷史、三國(guó)、金庸小說(shuō)。從功能機(jī)移植過(guò)來(lái)的JAVA游戲，大多數(shù)標(biāo)題為MMORPG的智能機(jī)游戲，風(fēng)格比較開(kāi)放。目前市場(chǎng)正在擴(kuò)大，MORPG，SLG，ClashofClan,HorseRacing,Pet,Gardening在市場(chǎng)上的表示都不錯(cuò)，尤其是MMORPG，COC和卡牌。相對(duì)中國(guó)公司，他們更喜歡選擇e-sport或者FPS風(fēng)格，韓國(guó)或者日本名氣比較大的游戲公司。