2015年亞太手游市場(chǎng)全面分析報(bào)告(2)

3.Blue獨(dú)家資訊

相關(guān)政策規(guī)定

東南亞地區(qū)多數(shù)運(yùn)營(yíng)商通過(guò)運(yùn)營(yíng)商賬戶在游戲內(nèi)支付(短信，WAP，DCB接口)的規(guī)定:

1.在計(jì)費(fèi)前后必須有明確的支付金額、支付描述提示，包括：

a.用戶點(diǎn)擊計(jì)費(fèi)按鈕后需要有確認(rèn)界面，信息包括此次付費(fèi)將花費(fèi)多少錢夠買多少什么道具，需要提供取消當(dāng)前交易的按鈕

b.用戶計(jì)費(fèi)后，需要有明確提示用戶已經(jīng)成功花費(fèi)多少錢購(gòu)買了多少什么道具，需要提供確認(rèn)按鈕(可選)

c.用戶計(jì)費(fèi)需要有明確的短信提示(短信接口必須)

2.不允許任何形式的暗扣、騙點(diǎn)的功能，不允許對(duì)大額價(jià)格拆單計(jì)費(fèi)(違規(guī)代價(jià)較嚴(yán)重);

3.不允許在應(yīng)用內(nèi)發(fā)起訂購(gòu)(非書面要求，但是運(yùn)營(yíng)商普遍標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)和報(bào)批方案需要謹(jǐn)慎處理)

4.WAP接口不需要提供最終的短信通知，但支付確認(rèn)和支付結(jié)果是需要的

5.計(jì)費(fèi)請(qǐng)求中，AIS運(yùn)營(yíng)商對(duì)于預(yù)付費(fèi)用戶余額不足的情況不傳遞MO請(qǐng)求

6.充值卡計(jì)費(fèi)要求在PIN碼輸入界面明確說(shuō)明充值卡金額對(duì)應(yīng)的虛擬道具數(shù)量，在流程結(jié)束時(shí)需要明確說(shuō)明成功還是失敗。

運(yùn)營(yíng)商對(duì)業(yè)務(wù)上線的要求:

1.通常新游戲上線需要給運(yùn)營(yíng)商提供樣例以報(bào)備，但通常這個(gè)過(guò)程可以通過(guò)落地服務(wù)伙伴幫助處理，落地服務(wù)伙伴應(yīng)該對(duì)樣例提出合規(guī)性建議。

2.對(duì)上線以后違規(guī)，或用戶投訴強(qiáng)烈(強(qiáng)烈的含義包括：a.短時(shí)間內(nèi)集中大量投訴;b.個(gè)別用戶投訴但非常嚴(yán)重并且有充實(shí)證據(jù)的)內(nèi)容會(huì)給落地服務(wù)伙伴進(jìn)行施壓并要求相關(guān)產(chǎn)品業(yè)務(wù)下線調(diào)查。

3.對(duì)于用戶投訴造成的補(bǔ)款，運(yùn)營(yíng)商側(cè)會(huì)合并為結(jié)算報(bào)表中的壞賬體現(xiàn)在結(jié)算當(dāng)中。對(duì)于嚴(yán)重的用戶投訴時(shí)間，運(yùn)營(yíng)商除了會(huì)扣除收入外，還可能進(jìn)行多倍的罰款。

游戲內(nèi)容禁忌(泰國(guó)):

1.勿涉及皇室、國(guó)王的內(nèi)容

2.勿涉及泰國(guó)近代史，包括緬甸入侵戰(zhàn)爭(zhēng)、一戰(zhàn)二戰(zhàn)與泰國(guó)相關(guān)的部分

3.賭博類游戲無(wú)法通過(guò)運(yùn)營(yíng)商公開渠道推廣，包括運(yùn)營(yíng)商官方商店、當(dāng)?shù)赜螒蛎襟w等

游戲內(nèi)容禁忌(越南*最新獨(dú)家獲取的官方消息)：

1.游戲中不得有謀殺場(chǎng)面(murderscene),血腥/性/歷史中的暴力(Blood/Sex/HistoryViolence)

2.游戲提供商一定要申明游戲使用人群年齡：18+還是12+等

3.游戲幣和道具不能兌換成*，也不能在玩家之間轉(zhuǎn)帳

4.游戲供應(yīng)商/發(fā)行商必須能夠提供完整的用戶數(shù)據(jù)

5.不能有,勿涉及任何和當(dāng)前政治相關(guān)的內(nèi)容，如出現(xiàn)南海爭(zhēng)議地區(qū)地圖等

6.勿涉及中國(guó)歷史相關(guān)越南的內(nèi)容，如明代時(shí)期越南的隸屬國(guó)地位相關(guān)內(nèi)容

7.盡量勿提及越戰(zhàn)，可能會(huì)出現(xiàn)不必要的麻煩

8.線下推廣方式(如燈箱、露天廣告、戶外活動(dòng)等)，盡量不要以中國(guó)公司身份主辦，最好找第三方公司進(jìn)行署名代理。越南游戲發(fā)行的許可證規(guī)定比較嚴(yán)格，禁止國(guó)外游戲公司在越南發(fā)行游戲。一款游戲平均需要6-9個(gè)月的時(shí)間來(lái)申請(qǐng)?jiān)S可，也只有一些大規(guī)模的越南公司才有資格履行這些手續(xù)，所以中國(guó)大陸的開發(fā)商需要注意這些問題，不是每個(gè)發(fā)行商都有足夠的條件和能力去申請(qǐng)游戲的許可證。

游戲內(nèi)容禁忌(印尼):

1.勿涉及賭博內(nèi)容

2.不允許訂購(gòu)業(yè)務(wù)

3.由于眾多伊斯蘭人口，注意伊斯蘭教義禁忌

相關(guān)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)分享

不同的支付通道會(huì)有不同的接入接口，甚至同一個(gè)支付通道對(duì)不同運(yùn)營(yíng)商的接口都會(huì)有參數(shù)不同。另外，由于運(yùn)營(yíng)商計(jì)費(fèi)的特殊性，使得對(duì)接測(cè)試比較困難。

BlueMobile通過(guò)提供SDK的方法簡(jiǎn)化計(jì)費(fèi)接口，提供全套的技術(shù)文檔、示例代碼，以及必要的人工遠(yuǎn)程協(xié)助來(lái)簡(jiǎn)化開發(fā)流程，通常情況下只需要半天時(shí)間即可接入成功。

同時(shí)BlueMobileSDK提供在國(guó)內(nèi)的遠(yuǎn)程測(cè)試解決方案，在國(guó)內(nèi)即可進(jìn)行商用發(fā)布包的模擬測(cè)試，測(cè)試后直接將包發(fā)布到目的地區(qū)即可進(jìn)正常計(jì)費(fèi)。另外，BlueMobile還可以提供發(fā)布包在發(fā)布當(dāng)?shù)氐娜斯y(cè)試，保證開發(fā)者的應(yīng)用不出技術(shù)問題。

相關(guān)壞賬/賬期細(xì)則

根據(jù)綜合情況來(lái)看，以BlueMobile的經(jīng)驗(yàn)值，在泰國(guó)的最終短代壞賬比率為5%-6%，首月的綜合收賬率超過(guò)90%。這個(gè)比率在泰國(guó)各支付渠道中最高，因?yàn)锽lueMobile通過(guò)很多技術(shù)手段，和運(yùn)營(yíng)商一起進(jìn)行了預(yù)防和限制。受到2014年泰國(guó)CookieRun的一例用戶投訴影響，運(yùn)營(yíng)商要求手機(jī)后付費(fèi)賬戶支付每天總額不能超過(guò)300泰株，一個(gè)月不能超過(guò)3000泰株。這從一定程度上也防范了用戶欺詐。綜合以上情況來(lái)說(shuō)，在休閑類游戲中，盡量使用短代計(jì)費(fèi)以提供更快捷更好的用戶體驗(yàn)，但是針對(duì)卡牌、RPG游戲類型的重度游戲，需要支付在150泰株以上的，建議使用充值卡付費(fèi)。

越南，印尼的壞賬率比泰國(guó)偏高，而且由于當(dāng)?shù)刂Ц锻ǖ赖牟灰?guī)范性，差異比較大，BlueMobile正在致力于和當(dāng)?shù)剡\(yùn)營(yíng)商一起從計(jì)費(fèi)流程，產(chǎn)品審批流程，預(yù)付費(fèi)后付費(fèi)區(qū)分，以及用戶日限月限管制等各個(gè)環(huán)節(jié)來(lái)共同探討進(jìn)一步降低和規(guī)范壞賬的問題。

在泰國(guó)的賬期一般為在交易發(fā)生月的月底之后70-75天，充值卡30天。具體的對(duì)賬細(xì)則，BlueMobile是這樣規(guī)定的：對(duì)賬共有兩次，一次是交易發(fā)生月月底之后的15天內(nèi)，BlueMobile會(huì)出一份應(yīng)收?qǐng)?bào)表，即技術(shù)對(duì)賬;然后在交易發(fā)生月月底之后的75天之內(nèi)，BlueMobile提供實(shí)收?qǐng)?bào)表，CP收到實(shí)收?qǐng)?bào)表后確定沒有問題，提供發(fā)票給BlueMobile，然后BlueMobile按照發(fā)票要求完成付款。

相關(guān)稅收規(guī)則

在手游計(jì)費(fèi)業(yè)務(wù)中需要繳納兩種稅，一個(gè)是VAT(ValueAddedTax),一個(gè)是WHT(WithHoldingTax),根據(jù)各國(guó)的情況不同，所收的比例也不同。在泰國(guó)，短信計(jì)費(fèi)的標(biāo)價(jià)是VATexcluded,所以整個(gè)計(jì)費(fèi)流程中不用考慮VAT部分，因?yàn)橛脩魰?huì)為VAT額外交錢。WHT在泰國(guó)本土需交3%，如果轉(zhuǎn)賬到香港或者美國(guó)注冊(cè)的公司則為5%。我們建議為了減少WHT可以考慮在泰國(guó)或者香港本地設(shè)公司收賬。支付公司(如BlueMobile)在和CP結(jié)帳的時(shí)候，實(shí)際轉(zhuǎn)賬金額的5%WHT部分會(huì)提供稅票。

充值卡的VAT政策和SMS有所不同，以泰國(guó)為例，充值卡的面值標(biāo)價(jià)都是VATincluded。但是泰國(guó)不同的支付公司在充值卡的稅收政策上對(duì)CP有著不同的計(jì)算法則。在泰國(guó)市場(chǎng)上主要使用的充值卡有運(yùn)營(yíng)商AIS下的12CallCard,和運(yùn)營(yíng)商TRUE下面的TrueMoneyCard。目前只有BlueMobile在和CP結(jié)算12call充值卡分成時(shí)，CP可以無(wú)需承擔(dān)VAT稅，而其他支付公司需要在分成比例之外繳納這部分的稅收。即用戶買了100泰株的12call充值卡，如果CP和BlueMobile分成比例為80：20，那么CP在結(jié)算時(shí)就會(huì)得到80泰株，無(wú)須繳納VAT。而其他支付公司在和CP結(jié)算12CallCard時(shí)，所得的分成部分還需繳納VAT，也就是如果同樣是80：20的比例，CP得到的收入是(如果VAT是7%)80-80*7%，即74.4泰株。但是在TrueMoney的分成中，所有支付公司計(jì)算法則一樣，分成部分需減去VAT。

其他國(guó)家Insights總結(jié)

印尼

總背景：人口2.4億(運(yùn)營(yíng)商以及用戶數(shù)分別為Telkomsel1.3億XLAxiata0.63億Indosat0.55億)，移動(dòng)用戶數(shù)共2.2億，3G用戶數(shù)為6200萬(wàn)，共1960萬(wàn)游戲玩家。手機(jī)游戲的ARPU為10Krupiah(印尼盾)，印尼移動(dòng)設(shè)備保有量大該為2.85億部，其中智能手機(jī)占比25%，Android/Iphone/適配器/平板電腦的增長(zhǎng)速度>200%，最暢銷手機(jī)品牌為Nokia和Samsung。

游戲的收入規(guī)模：網(wǎng)游1.9億美元，在印尼網(wǎng)絡(luò)游戲終端分布上智能手機(jī)居于首位，比例高達(dá)56%，其次為PC(31%)、平板電腦(13%)，知名游戲主要有COC、BattleCamp戰(zhàn)斗營(yíng)地、《糖果粉碎傳奇》

菲律賓

總背景：人口1億左右(運(yùn)營(yíng)商以及用戶數(shù)分別為smart7000萬(wàn)，Globe4270萬(wàn))，移動(dòng)用戶數(shù)為1.09億，3G用戶數(shù)2500萬(wàn)，其中有2100萬(wàn)游戲玩家，ARPU在$4-5/Month，智能機(jī)約1560萬(wàn)臺(tái)，最暢銷的手機(jī)品牌為三星，約占市場(chǎng)28%份額。

游戲的收入規(guī)模：2012年的網(wǎng)游收入為4390萬(wàn)美元，相比2011年的增長(zhǎng)率為–21.8%growthover2011

付費(fèi)渠道及各渠道占比：Globe的Gcash在在線支付渠道統(tǒng)計(jì)中是使用量最高的(雖然與后面的差距不大)，占比為12%，第二為Paypal(11%)，第三為Smartmoney(10%)

馬來(lái)西亞

總背景：人口3000多萬(wàn)(運(yùn)營(yíng)商以及用戶數(shù)分別為Celcom1300萬(wàn)，Maxis1200萬(wàn)，DiGi1000萬(wàn))，其中華人680萬(wàn)，760萬(wàn)游戲玩家。馬來(lái)西亞擁有東南亞最年輕的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶群，移動(dòng)用戶數(shù)為4100萬(wàn)，3G用戶達(dá)1450萬(wàn)人，同期增長(zhǎng)41%，今年年底有望突破1840萬(wàn)人。以頁(yè)游來(lái)說(shuō)，ARPU值大概是RM50-200之間，智能機(jī)數(shù)量為3270萬(wàn)臺(tái)。操作系統(tǒng)的用戶情況為安卓：70.1%、蘋果：21.1%、黑莓：3.2%、Window2.6%，其中35.8%蘋果用戶進(jìn)行了有越獄Samsung28%。

游戲的收入規(guī)模：2012年網(wǎng)游收入為4410千萬(wàn)美元，相比2011年增長(zhǎng)率為–22.5%，主要知名游戲?yàn)閕OS：DragonBallZ、LinePop、GTRacing;Android：CandyCrush、Pou、TankBattles

付費(fèi)渠道及各渠道占比：華為intouch合作伙伴聯(lián)盟馬來(lái)西亞最大運(yùn)營(yíng)商Celcom，大量引入中國(guó)品質(zhì)手游產(chǎn)品在馬來(lái)西亞發(fā)行，種類不限，數(shù)量不限，語(yǔ)言要求英語(yǔ)或者馬來(lái)語(yǔ)。GameviewEredan為馬來(lái)西亞最大游戲資訊平臺(tái)在手機(jī)游戲的推廣方面，F(xiàn)acebook仍為主要渠道。目前大多都是從正規(guī)的appstore&playstore下載，并沒有第三放平臺(tái)。比列是Google70%，iOS22%，其他8%。馬來(lái)西亞的頁(yè)游付費(fèi)玩家主要通過(guò)便利店、網(wǎng)上購(gòu)店來(lái)進(jìn)行儲(chǔ)值。渠道比例大概在18%-30%之間。

越南

總背景：9000萬(wàn)左右人口(運(yùn)營(yíng)商以及用戶數(shù)分別為Viettel3700萬(wàn)MobiFone3000萬(wàn)Vinaphone2900萬(wàn));1600萬(wàn)游戲玩家，1.273億移動(dòng)用戶數(shù)，2500萬(wàn)3G用戶數(shù)，手游ARPU在大概4-6美元，ARPU55-70美元每月，1700萬(wàn)臺(tái)智能機(jī)，操作系統(tǒng)的情況是安卓：21%，蘋果：26%，黑莓：21%，塞班6%。最暢銷手機(jī)品牌排名為Nokia,Samsung和Sony

游戲的收入規(guī)模：N/A，知名游戲?yàn)椤端疂G3D》，《永生們》和《斗斗堂》

付費(fèi)渠道及各渠道占比：在越南，有3大游戲開發(fā)商為智能手機(jī)提供游戲：他們是Emobi,Vinova和Colorbox。MySoha屬于Sohagame的在有越南唯一的手機(jī)游戲平臺(tái)，目前有90W的用戶。SohaGame是越南最大的生態(tài)系統(tǒng)以及手機(jī)游戲平臺(tái)。付款方式的比列在越南如下：1)國(guó)際卡：1.4%2)國(guó)內(nèi)付款卡：16.8%3)充值卡、游戲卡：68.9%4)短信：12.7%

印度

總背景：人口12億(運(yùn)營(yíng)商以及用戶數(shù)分別為Airtel1.92億，Tata1.70億，Reliance1.5億)，移動(dòng)用戶數(shù)為9.15億左右，3G用戶從2011年的1100萬(wàn)人到今年5600萬(wàn)人，到2016年將接近2.66億人次。ARPU為113INR。根據(jù)印度IMRBInternet報(bào)告，印度智能手機(jī)用戶，今年年底預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)到6700萬(wàn)人，2016年這一數(shù)字將上漲至3.82億人。月活躍移動(dòng)用戶將達(dá)1.3億人。最暢銷的手機(jī)品牌排名為Samsung21%，Nokia19%，MicromaxInfomatics11%，karbonnMobile9%。

游戲的收入規(guī)模：2016年手游和應(yīng)用市場(chǎng)收入將突破270億盧比(約39.5億人民幣)，知名游戲有《糖果粉碎傳奇》，TeenPatti-IndianPoker(提恩怕帝-印度撲克)，COC。