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2015年亞太手游市場全面分析報(bào)告(2)

2015-02-28 17:38:11來源:優(yōu)游網(wǎng)發(fā)布:優(yōu)游網(wǎng)

3.Blue獨(dú)家資訊

相關(guān)政策規(guī)定

東南亞地區(qū)多數(shù)運(yùn)營商通過運(yùn)營商賬戶在游戲內(nèi)支付(短信,WAP,DCB接口)的規(guī)定:

1.在計(jì)費(fèi)前后必須有明確的支付金額、支付描述提示,包括:

a.用戶點(diǎn)擊計(jì)費(fèi)按鈕后需要有確認(rèn)界面,信息包括此次付費(fèi)將花費(fèi)多少錢夠買多少什么道具,需要提供取消當(dāng)前交易的按鈕

b.用戶計(jì)費(fèi)后,需要有明確提示用戶已經(jīng)成功花費(fèi)多少錢購買了多少什么道具,需要提供確認(rèn)按鈕(可選)

c.用戶計(jì)費(fèi)需要有明確的短信提示(短信接口必須)

2.不允許任何形式的暗扣、騙點(diǎn)的功能,不允許對大額價(jià)格拆單計(jì)費(fèi)(違規(guī)代價(jià)較嚴(yán)重);

3.不允許在應(yīng)用內(nèi)發(fā)起訂購(非書面要求,但是運(yùn)營商普遍標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品設(shè)計(jì)和報(bào)批方案需要謹(jǐn)慎處理)

4.WAP接口不需要提供最終的短信通知,但支付確認(rèn)和支付結(jié)果是需要的

5.計(jì)費(fèi)請求中,AIS運(yùn)營商對于預(yù)付費(fèi)用戶余額不足的情況不傳遞MO請求

6.充值卡計(jì)費(fèi)要求在PIN碼輸入界面明確說明充值卡金額對應(yīng)的虛擬道具數(shù)量,在流程結(jié)束時(shí)需要明確說明成功還是失敗。

運(yùn)營商對業(yè)務(wù)上線的要求:

1.通常新游戲上線需要給運(yùn)營商提供樣例以報(bào)備,但通常這個(gè)過程可以通過落地服務(wù)伙伴幫助處理,落地服務(wù)伙伴應(yīng)該對樣例提出合規(guī)性建議。

2.對上線以后違規(guī),或用戶投訴強(qiáng)烈(強(qiáng)烈的含義包括:a.短時(shí)間內(nèi)集中大量投訴;b.個(gè)別用戶投訴但非常嚴(yán)重并且有充實(shí)證據(jù)的)內(nèi)容會(huì)給落地服務(wù)伙伴進(jìn)行施壓并要求相關(guān)產(chǎn)品業(yè)務(wù)下線調(diào)查。

3.對于用戶投訴造成的補(bǔ)款,運(yùn)營商側(cè)會(huì)合并為結(jié)算報(bào)表中的壞賬體現(xiàn)在結(jié)算當(dāng)中。對于嚴(yán)重的用戶投訴時(shí)間,運(yùn)營商除了會(huì)扣除收入外,還可能進(jìn)行多倍的罰款。

游戲內(nèi)容禁忌(泰國):

1.勿涉及皇室、國王的內(nèi)容

2.勿涉及泰國近代史,包括緬甸入侵戰(zhàn)爭、一戰(zhàn)二戰(zhàn)與泰國相關(guān)的部分

3.賭博類游戲無法通過運(yùn)營商公開渠道推廣,包括運(yùn)營商官方商店、當(dāng)?shù)赜螒蛎襟w等

游戲內(nèi)容禁忌(越南*最新獨(dú)家獲取的官方消息):

1.游戲中不得有謀殺場面(murderscene),血腥/性/歷史中的暴力(Blood/Sex/HistoryViolence)

2.游戲提供商一定要申明游戲使用人群年齡:18+還是12+等

3.游戲幣和道具不能兌換成*,也不能在玩家之間轉(zhuǎn)帳

4.游戲供應(yīng)商/發(fā)行商必須能夠提供完整的用戶數(shù)據(jù)

5.不能有,勿涉及任何和當(dāng)前政治相關(guān)的內(nèi)容,如出現(xiàn)南海爭議地區(qū)地圖等

6.勿涉及中國歷史相關(guān)越南的內(nèi)容,如明代時(shí)期越南的隸屬國地位相關(guān)內(nèi)容

7.盡量勿提及越戰(zhàn),可能會(huì)出現(xiàn)不必要的麻煩

8.線下推廣方式(如燈箱、露天廣告、戶外活動(dòng)等),盡量不要以中國公司身份主辦,最好找第三方公司進(jìn)行署名代理。越南游戲發(fā)行的許可證規(guī)定比較嚴(yán)格,禁止國外游戲公司在越南發(fā)行游戲。一款游戲平均需要6-9個(gè)月的時(shí)間來申請?jiān)S可,也只有一些大規(guī)模的越南公司才有資格履行這些手續(xù),所以中國大陸的開發(fā)商需要注意這些問題,不是每個(gè)發(fā)行商都有足夠的條件和能力去申請游戲的許可證。

游戲內(nèi)容禁忌(印尼):

1.勿涉及賭博內(nèi)容

2.不允許訂購業(yè)務(wù)

3.由于眾多伊斯蘭人口,注意伊斯蘭教義禁忌

相關(guān)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)分享

不同的支付通道會(huì)有不同的接入接口,甚至同一個(gè)支付通道對不同運(yùn)營商的接口都會(huì)有參數(shù)不同。另外,由于運(yùn)營商計(jì)費(fèi)的特殊性,使得對接測試比較困難。

BlueMobile通過提供SDK的方法簡化計(jì)費(fèi)接口,提供全套的技術(shù)文檔、示例代碼,以及必要的人工遠(yuǎn)程協(xié)助來簡化開發(fā)流程,通常情況下只需要半天時(shí)間即可接入成功。

同時(shí)BlueMobileSDK提供在國內(nèi)的遠(yuǎn)程測試解決方案,在國內(nèi)即可進(jìn)行商用發(fā)布包的模擬測試,測試后直接將包發(fā)布到目的地區(qū)即可進(jìn)正常計(jì)費(fèi)。另外,BlueMobile還可以提供發(fā)布包在發(fā)布當(dāng)?shù)氐娜斯y試,保證開發(fā)者的應(yīng)用不出技術(shù)問題。

相關(guān)壞賬/賬期細(xì)則

根據(jù)綜合情況來看,以BlueMobile的經(jīng)驗(yàn)值,在泰國的最終短代壞賬比率為5%-6%,首月的綜合收賬率超過90%。這個(gè)比率在泰國各支付渠道中最高,因?yàn)锽lueMobile通過很多技術(shù)手段,和運(yùn)營商一起進(jìn)行了預(yù)防和限制。受到2014年泰國CookieRun的一例用戶投訴影響,運(yùn)營商要求手機(jī)后付費(fèi)賬戶支付每天總額不能超過300泰株,一個(gè)月不能超過3000泰株。這從一定程度上也防范了用戶欺詐。綜合以上情況來說,在休閑類游戲中,盡量使用短代計(jì)費(fèi)以提供更快捷更好的用戶體驗(yàn),但是針對卡牌、RPG游戲類型的重度游戲,需要支付在150泰株以上的,建議使用充值卡付費(fèi)。

越南,印尼的壞賬率比泰國偏高,而且由于當(dāng)?shù)刂Ц锻ǖ赖牟灰?guī)范性,差異比較大,BlueMobile正在致力于和當(dāng)?shù)剡\(yùn)營商一起從計(jì)費(fèi)流程,產(chǎn)品審批流程,預(yù)付費(fèi)后付費(fèi)區(qū)分,以及用戶日限月限管制等各個(gè)環(huán)節(jié)來共同探討進(jìn)一步降低和規(guī)范壞賬的問題。

在泰國的賬期一般為在交易發(fā)生月的月底之后70-75天,充值卡30天。具體的對賬細(xì)則,BlueMobile是這樣規(guī)定的:對賬共有兩次,一次是交易發(fā)生月月底之后的15天內(nèi),BlueMobile會(huì)出一份應(yīng)收報(bào)表,即技術(shù)對賬;然后在交易發(fā)生月月底之后的75天之內(nèi),BlueMobile提供實(shí)收報(bào)表,CP收到實(shí)收報(bào)表后確定沒有問題,提供發(fā)票給BlueMobile,然后BlueMobile按照發(fā)票要求完成付款。

相關(guān)稅收規(guī)則

在手游計(jì)費(fèi)業(yè)務(wù)中需要繳納兩種稅,一個(gè)是VAT(ValueAddedTax),一個(gè)是WHT(WithHoldingTax),根據(jù)各國的情況不同,所收的比例也不同。在泰國,短信計(jì)費(fèi)的標(biāo)價(jià)是VATexcluded,所以整個(gè)計(jì)費(fèi)流程中不用考慮VAT部分,因?yàn)橛脩魰?huì)為VAT額外交錢。WHT在泰國本土需交3%,如果轉(zhuǎn)賬到香港或者美國注冊的公司則為5%。我們建議為了減少WHT可以考慮在泰國或者香港本地設(shè)公司收賬。支付公司(如BlueMobile)在和CP結(jié)帳的時(shí)候,實(shí)際轉(zhuǎn)賬金額的5%WHT部分會(huì)提供稅票。

充值卡的VAT政策和SMS有所不同,以泰國為例,充值卡的面值標(biāo)價(jià)都是VATincluded。但是泰國不同的支付公司在充值卡的稅收政策上對CP有著不同的計(jì)算法則。在泰國市場上主要使用的充值卡有運(yùn)營商AIS下的12CallCard,和運(yùn)營商TRUE下面的TrueMoneyCard。目前只有BlueMobile在和CP結(jié)算12call充值卡分成時(shí),CP可以無需承擔(dān)VAT稅,而其他支付公司需要在分成比例之外繳納這部分的稅收。即用戶買了100泰株的12call充值卡,如果CP和BlueMobile分成比例為80:20,那么CP在結(jié)算時(shí)就會(huì)得到80泰株,無須繳納VAT。而其他支付公司在和CP結(jié)算12CallCard時(shí),所得的分成部分還需繳納VAT,也就是如果同樣是80:20的比例,CP得到的收入是(如果VAT是7%)80-80*7%,即74.4泰株。但是在TrueMoney的分成中,所有支付公司計(jì)算法則一樣,分成部分需減去VAT。

2015年亞太手游市場全面分析報(bào)告

其他國家Insights總結(jié)

印尼

總背景:人口2.4億(運(yùn)營商以及用戶數(shù)分別為Telkomsel1.3億XLAxiata0.63億Indosat0.55億),移動(dòng)用戶數(shù)共2.2億,3G用戶數(shù)為6200萬,共1960萬游戲玩家。手機(jī)游戲的ARPU為10Krupiah(印尼盾),印尼移動(dòng)設(shè)備保有量大該為2.85億部,其中智能手機(jī)占比25%,Android/Iphone/適配器/平板電腦的增長速度>200%,最暢銷手機(jī)品牌為Nokia和Samsung。

游戲的收入規(guī)模:網(wǎng)游1.9億美元,在印尼網(wǎng)絡(luò)游戲終端分布上智能手機(jī)居于首位,比例高達(dá)56%,其次為PC(31%)、平板電腦(13%),知名游戲主要有COC、BattleCamp戰(zhàn)斗營地、《糖果粉碎傳奇》

菲律賓

總背景:人口1億左右(運(yùn)營商以及用戶數(shù)分別為smart7000萬,Globe4270萬),移動(dòng)用戶數(shù)為1.09億,3G用戶數(shù)2500萬,其中有2100萬游戲玩家,ARPU在$4-5/Month,智能機(jī)約1560萬臺(tái),最暢銷的手機(jī)品牌為三星,約占市場28%份額。

游戲的收入規(guī)模:2012年的網(wǎng)游收入為4390萬美元,相比2011年的增長率為–21.8%growthover2011

付費(fèi)渠道及各渠道占比:Globe的Gcash在在線支付渠道統(tǒng)計(jì)中是使用量最高的(雖然與后面的差距不大),占比為12%,第二為Paypal(11%),第三為Smartmoney(10%)

馬來西亞

總背景:人口3000多萬(運(yùn)營商以及用戶數(shù)分別為Celcom1300萬,Maxis1200萬,DiGi1000萬),其中華人680萬,760萬游戲玩家。馬來西亞擁有東南亞最年輕的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶群,移動(dòng)用戶數(shù)為4100萬,3G用戶達(dá)1450萬人,同期增長41%,今年年底有望突破1840萬人。以頁游來說,ARPU值大概是RM50-200之間,智能機(jī)數(shù)量為3270萬臺(tái)。操作系統(tǒng)的用戶情況為安卓:70.1%、蘋果:21.1%、黑莓:3.2%、Window2.6%,其中35.8%蘋果用戶進(jìn)行了有越獄Samsung28%。

游戲的收入規(guī)模:2012年網(wǎng)游收入為4410千萬美元,相比2011年增長率為–22.5%,主要知名游戲?yàn)閕OS:DragonBallZ、LinePop、GTRacing;Android:CandyCrush、Pou、TankBattles

付費(fèi)渠道及各渠道占比:華為intouch合作伙伴聯(lián)盟馬來西亞最大運(yùn)營商Celcom,大量引入中國品質(zhì)手游產(chǎn)品在馬來西亞發(fā)行,種類不限,數(shù)量不限,語言要求英語或者馬來語。GameviewEredan為馬來西亞最大游戲資訊平臺(tái)在手機(jī)游戲的推廣方面,F(xiàn)acebook仍為主要渠道。目前大多都是從正規(guī)的appstore&playstore下載,并沒有第三放平臺(tái)。比列是Google70%,iOS22%,其他8%。馬來西亞的頁游付費(fèi)玩家主要通過便利店、網(wǎng)上購店來進(jìn)行儲(chǔ)值。渠道比例大概在18%-30%之間。

越南

總背景:9000萬左右人口(運(yùn)營商以及用戶數(shù)分別為Viettel3700萬MobiFone3000萬Vinaphone2900萬);1600萬游戲玩家,1.273億移動(dòng)用戶數(shù),2500萬3G用戶數(shù),手游ARPU在大概4-6美元,ARPU55-70美元每月,1700萬臺(tái)智能機(jī),操作系統(tǒng)的情況是安卓:21%,蘋果:26%,黑莓:21%,塞班6%。最暢銷手機(jī)品牌排名為Nokia,Samsung和Sony

游戲的收入規(guī)模:N/A,知名游戲?yàn)椤端疂G3D》,《永生們》和《斗斗堂

付費(fèi)渠道及各渠道占比:在越南,有3大游戲開發(fā)商為智能手機(jī)提供游戲:他們是Emobi,Vinova和Colorbox。MySoha屬于Sohagame的在有越南唯一的手機(jī)游戲平臺(tái),目前有90W的用戶。SohaGame是越南最大的生態(tài)系統(tǒng)以及手機(jī)游戲平臺(tái)。付款方式的比列在越南如下:1)國際卡:1.4%2)國內(nèi)付款卡:16.8%3)充值卡、游戲卡:68.9%4)短信:12.7%

印度

總背景:人口12億(運(yùn)營商以及用戶數(shù)分別為Airtel1.92億,Tata1.70億,Reliance1.5億),移動(dòng)用戶數(shù)為9.15億左右,3G用戶從2011年的1100萬人到今年5600萬人,到2016年將接近2.66億人次。ARPU為113INR。根據(jù)印度IMRBInternet報(bào)告,印度智能手機(jī)用戶,今年年底預(yù)計(jì)將增長到6700萬人,2016年這一數(shù)字將上漲至3.82億人。月活躍移動(dòng)用戶將達(dá)1.3億人。最暢銷的手機(jī)品牌排名為Samsung21%,Nokia19%,MicromaxInfomatics11%,karbonnMobile9%。

游戲的收入規(guī)模:2016年手游和應(yīng)用市場收入將突破270億盧比(約39.5億人民幣),知名游戲有《糖果粉碎傳奇》,TeenPatti-IndianPoker(提恩怕帝-印度撲克),COC。

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