中美知名基金領投 中國手游總募集資金超1.24億美元

3月21日，中國手游（NASDAQ：CMGE）及其母公司第一視頻（00082.HK）發(fā)布公告稱，中國手游已與承銷商簽訂了包銷協(xié)議，承銷商已為中國手游包銷3,442,000股ADS,同時承銷商可于30日內額外發(fā)行最多516,300股ADS，發(fā)行訂價為24美元，這意謂中國手游已完成募集至少8260萬美元的資金并有機會額外募集1239萬美元。是次承銷商陣容強大，有瑞信，巴克萊，Jefferies及野村等國際性投資銀行。公告稱，此次中國手游募集的資金將主要用于投資游戲自主開發(fā)、獲取游戲代理權、獲取知識產權、加大海外拓展力度和補充營運資金等。

本報獲悉，此次融資獲得眾多中美知名基金及主權基金超額認購。事實上，這已經是中國手游一年內第三次募集資金。2013年11月份，中國社保基金和工銀瑞信在14.50美元認購了中國手游的股份，中國手游募集了1643萬美元。2013年7月份，正源資本和新世界集團（00017.HK）在10美元認購了中國手游的股份，中國手游募集了2500萬美元。可見中國手游極受資本市場的重視，股份認購價一年內每創(chuàng)新高。

“這也意味中國手游在2012年9月25日的中概股寒冬中通過介紹上市的方式逆市上市一年多以來，總募集資金超過1.24億美元而完美收官”。中國手游董事局主席張力軍告訴我們?！坝捎诮榻B上市是一個在特殊條件下的一種特別安排，國內投資者較為少見，大家不熟悉，對通常意義上的IPO認知度較強，是次中國手游介紹上市的完美收官也給中國資本市場樹立了一個在特殊環(huán)境下，采用特殊戰(zhàn)略而實現(xiàn)快速發(fā)展的成功典范?！睆埩娬f。

基于中國手游強勁的業(yè)績增長和市值，納斯達克交易所3月17日的公告顯示，中國手游于3月24日將加入納斯達克中國金龍指數(shù)(ChinaGoldenDragonIndex)成為其成份股成員。

在手游行業(yè)，以發(fā)行為龍頭，從而進一步完善自研、IP和技術引擎等產業(yè)鏈布局，形成綜合性競爭力，將成為一線游戲企業(yè)的主要競爭策略。分析人士認為，中國手游在獲得了資本支持后，將有望繼續(xù)通過發(fā)行和研發(fā)雙輪驅動，加速進軍海外市場及擴大在國內已領先的市場地位，并進一步加速實施已規(guī)劃的產業(yè)鏈戰(zhàn)略布局。易觀國際最新數(shù)據(jù)也顯示，中國手游在2013年四季度和2013年全年，其移動游戲全平臺發(fā)行市場份額國內排名第一。

工銀瑞信高級分析師劉天任此前分析認為，工銀瑞信看好中國手游的原因有五點：一是手游行業(yè)正在高速增長，手游行業(yè)未來幾年將以每年100%的增速而達到與端游市場相當?shù)?00億人民幣的市場空間；二是看好中國手游的管理團隊，中國手游的管理團隊在游戲和移動互聯(lián)網行業(yè)經營多年；三是中國手游的發(fā)行+研發(fā)的商業(yè)模式，能大幅降低風險，同時轉型的效果在業(yè)績上開始顯現(xiàn)；四是從中國手游的具體產品來看，中國手游具有強大的產品篩選和發(fā)行能力，有強大的后臺支撐體系；五是中國手游是國內外已上市的公司中最純正的手游股票，在行業(yè)爆發(fā)的背景下估值相對有更好的表現(xiàn)。

美國市場研究公司IDC此前預測，到2017年，全球手游市場的容量，將達到約300億美元,而中國作為全球最大的手游市場已經沒有爭議。

中國手游的2013年Q4財務數(shù)據(jù)顯示，中國手游第四季度總營收為人民幣1.464億元，比上年同期為人民幣2890萬元同比增長507%，環(huán)比三季度的人民幣9810萬元增長了49.2%;四季度毛利率為63.1%，而上年同期為27.8%，同比增長了227%。